Максвелл Смарт (Карелл) является лучшим аналитиком тайной американской спецслужбы КОНТРОЛ, который надеется стать оперативником, как его кумир агент 23 (Джонсон). Несмотря на отличные результаты его вступительных экзаменов, Макс не получает повышение. Всё меняется, когда на штаб-квартиру КОНТРОЛя нападает их злейший враг...